北京電纜價格聯盟

【及時雨內參】2018/07/05

招商證券京北三環營業部2020-07-29 13:58:50


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消息簡評

1.?【油價新高利好煤化工關注行業龍頭】
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  近日,魯西化工發布業績預告,公司預計2018年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤16.80億至17.30億,同比變動205.00%至214.00%。另據已公布的一季度報告顯示,同為煤化工龍頭的華魯恒升業績增速超過130%。對比化學制品行業平均凈利潤68%的增速,煤化工龍頭遠超化工行業平均水平,而這主要受益于產品價格的持續上漲。根據生意社統計數據顯示,6月22日尿素報價1990元/噸,同比上漲22.1%,醋酸報價5750元/噸,漲幅89.6%;醋酸酐報價8080元/噸,漲幅46.3%;辛醇8750元/噸,漲幅10.5%。
  此外,由于新型煤化工主要以生產替代石油化工的產品為主,如煤質甲醇、煤制烯烴、煤制天然氣、煤質乙二醇和煤制油等,因此油價越高,利好越大。而近期原油期貨價格在OPEC等主要產油國增產低于預期的消息刺激下,逆勢上漲,7月3日WTI原油期貨價格突破74.5美元,創出近三年新高。同時全球經濟復蘇態勢不改,原油需求保持增長,油價有望維持高位,因此在全球重回高油價背景下,長周期利好煤化工板塊,板塊龍頭有望重新受到資金的青睞。

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2.?【下游需求或迎爆發增長? 電子級硫酸前景可觀】
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  國家統計局市場價格監測顯示,6月下旬與6月中旬相比硫酸價格上漲幅度為9.8%。而從5月下旬低點250元/噸計算,截至目前漲幅達22%。國內硫酸70%的來源是有色金屬企業。短期而言,硫酸漲價,恒邦股份等有色冶煉上市公司明顯受益。而從更長遠來看,建議關注硫酸高端細分領域即電子級硫酸的成長。
  作為集成電路制造業、封裝測試業以及整機裝配業原料供應的上游行業,電子級硫酸廣泛應用于大規模集成電路(IC)、半導體等微電子工業,用作清洗和蝕刻劑。隨著中國微電子工業的高速發展,電子級硫酸的需求量日益增加。目前,電子級硫酸的核心技術被德國、日本、美國等國家壟斷,國產化替代需求強烈。另外,據外媒報道,去年中國半導體的進口額為2601億美元,占全世界半導體交易量的65%。中國政府目標是截止2025年為止將半導體自給率提升至70%,而2016年中國的半導體自給率只占13.5%左右。

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3.?【無人駕駛持續景氣? 百度Apollo進軍日本市場】
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  百度董事長兼CEO李彥宏4日宣布,百度與金龍客車合作生產的L4級自動駕駛巴士Apollo已經實現首批100輛車的生產下線。這是全球首款L4級量產自動駕駛巴士,將在北京、雄安、深圳以及日本東京等多地開展商務運營。此前也有日本媒體報道,百度將和軟銀子公司SB Drive合作,進軍日本自動駕駛汽車市場。SB Drive目前已經在福島核電站附近測試自動駕駛巴士,該公司的目標是2020年將自動駕駛公交車投入羽田機場運營。
  國內來看,無人駕駛政策利好不斷。工信部官員近日表示,下一步將聚焦智能傳感器、集成電路、自動駕駛系統等關鍵技術,加快交通相關基礎設施進行改造升級,推進車路協同發展。地方政府也正在加快推進路測,支持無人駕駛產業發展。目前北京市已經開放33條共105公里自動駕駛車輛路測道路,截至現在,自動駕駛車輛已安全行駛26000公里。
  隨著科技龍頭加速布局,疊加產業支持政策出臺以及5G、物聯網等核心技術突破,預計無人駕駛產業鏈將維持高增長勢頭。

4.?【AI跨界時尚搭配?阿里推全球首家人工智能服飾店】
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  阿里4日在香港落地全世界第一家人工智能服飾店即“FashionAI概念店”。除了線下,在線上,未來淘寶5億消費者也將全面感受到人工智能帶來的穿搭推薦。這是中國時尚業首次嘗試通過人工智能技術解讀人類的“穿搭密碼”。
  FashionAI通過機器學習與圖像識別技術,把復雜的時尚元素、時尚流派進行了拆解、分類、學習。目前,FashionAI已經初步搭建出女裝的認知模型,接下來就是攻克男裝、配件等其他時尚領域。未來,消費者不但可以通過FashionAI獲得更高效的服裝搭配、購買建議外,還能幫助制造商、零售商更加了解用戶行為、偏好。

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5.?【印度下調中國商品進口關稅? 相關公司或受益】

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  據商務部網站消息,印度商業和工業部發布消息稱,該國下調了中國、韓國等5個亞洲國家商品的進口關稅,這項減稅政策自7月1日起在印度參與的《亞太貿易協定》框架內實行。
  《亞太貿易協定》是亞太地區最早的優惠貿易協定,第四輪降稅自7月1日起實施,關稅減讓的稅目合計10312個,成員間貿易自由化程度進一步提升,成員國內市場將進一步豐富。此次印度減稅也是印度在與美國產生分歧的背景下決定降低亞洲國家商品進口關稅。而在上周二,中國下調了包括印度、韓國等部分亞太國家產品的進口關稅,自7月1日起實行。相比美國對其他國家加征關稅,中國與周邊國家的貿易往來卻要再上一個臺階了,相關公司有望受益。

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6.?【覆銅板廠商迎來漲價潮? 行業有望量價齊升】

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  據媒體報道,近日國內覆銅板廠商迎來漲價潮,建滔、威利邦、山東金寶等多家公司發布了漲價通知。覆銅板巨頭建滔發布通知稱,決定從7月1日起對HB/VO板材(所有厚度)加價RMB10/HKD10。梅州威利邦、明康絕緣玻纖于7月3日起對所有覆銅板產品價格上調6元/張,山東金寶自7月1日起對公司覆銅板產品在原價基礎上每張上調5元。
  覆銅板是PCB制造過程中重要的基材。環保高壓下,覆銅板上游主要原材料銅箔供給受限,價格上漲對覆銅板支撐明顯。下游PCB旺季即將來臨,通信、消費電子、汽車電子等多場景需求將爆發,行業望迎來高增長期。隨著上下游產業鏈的傳導,覆銅板有望迎來量價齊升,相關公司盈利將改善。

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7.?【被訴侵權? 美芯片巨頭美光在華遭禁售】
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  7月3日福州中級法院裁定對美國芯片巨頭美光(Micron)發出“訴中禁令”,美國部分閃存 SSD 和內存條 DRAM 將暫時遭禁止在中國銷售,雖不是最終判決,但似乎暗示美光確實有侵權之嫌。而這是中國發展半導體一路被指稱“竊密”和“侵權”以來,首次成功重拳回擊!
  今年初,福建晉華和聯華電子在福州中級法院反告美光旗下的閃存和內存產品侵犯其四項專利。美光是全球三大內存供應商之一(另兩家為三星和 SK 海力士),也是位居全球六大閃存芯片供應商之列(另五家為三星、SK 海力士、東芝、西部數據、英特爾),美光將近 50% 的營收都來自中國,一旦美光部分產品在中國禁止銷售,恐形成重擊。

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8.?【順豐今年年底前計劃投放純電動物流車近萬輛】
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  順豐速運新能源汽車項目負責人鄭偉志透露,2018年底前,順豐速運計劃投放純電動物流車將近10000輛,這批車型主要用于替換在全國30多個城市支線運輸的燃油貨車。另外據了解,2018年初,順豐速運在全國多個城市針對末端配送的純電動物流車替換已經啟動。

  近年來物流、電商行業的快速發展,令城市物流車數量激增,也給空氣污染治理帶來一定的壓力。根據相關調研數據,電動物流車成本比傳統燃油車每年可節約2萬元左右,五年可節約10萬元左右。隨著電商和物流行業的快速發展,基于物流成本管理和節能環保趨勢,新能源物流車在替代市場和新增市場均有巨大的市場需求。

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9.?【發改委:嚴控新增傳統燃油汽車產能 積極推動新能源汽車發展】
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  發改委起草《汽車產業投資管理規定(征求意見稿)》,嚴格控制新增傳統燃油汽車產能,積極推動新能源汽車健康有序發展,著力構建智能汽車創新發展體系。鼓勵汽車產能利用率低的省份和企業加大資金投入和兼并重組力度。科學規劃新能源汽車產業布局,鼓勵現有傳統燃油汽車企業加大資金投入,調整產品結構,發展新能源汽車產品。嚴格新建純電動汽車企業投資項目管理,防范盲目布點和低水平重復建設。鼓勵企業通過股權投資等方式,開展兼并重組和戰略合作,聯合研發產品,共同組織生產,提升產業集中度。支持國有汽車企業與其他各類企業開展混合所有制改革,強強聯合,組建具有世界一流水平的汽車企業集團。

財經新聞

國務院常務會議,確定進一步擴大科研人員自主權的措施,更大釋放創新活力。
○韓正在海南調研并主持召開推進海南全面深化改革開放領導小組會議。
○個人稅收遞延型商業養老保險資金運用細則亮相。
○發改委:嚴控新增傳統燃油汽車產能,積極推動新能源汽車發展。
○生態環境部:打贏藍天保衛戰三年行動計劃重點區域為京津冀及周邊、長三角和汾渭平原三大區域。

熱點題材

○被訴侵權福建晉華和聯華電子,美芯片巨頭美光在華遭禁售

聯華電子產業鏈概念股:江豐電子(300666)、亞翔集成(603929)

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○順豐今年年底前計劃投放純電動物流車近萬輛

電動物流車概念股:中能電氣(300062)、科泰電源(300153)、江淮汽車(600418)、長影信質(002664)

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○電解錳一貨難求,年內價格已大漲60%

電解錳概念股:湘潭電化(002125)、紅星發展(600367)、五礦資本(600390)

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○覆銅板廠商迎來漲價潮,行業有望量價齊升

覆銅板概念股:金安國紀(002636)、生益科技(600183)、華正新材(603186)、超華科技(002288)

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○印度下調中國商品進口關稅,相關公司或受益

出口印度概念股:洪匯新材(002802)、理工環科(002322)

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○下游需求或迎爆發增長,電子級硫酸前景可觀

電子級硫酸概念股:晶瑞股份(300655)、興發集團(600141)


個股公告

美的集團(000333)擬40億元回購股份,回購價格不超50元/股。
海普瑞(002399)大幅上修半年度業績預告,由預計凈利1.1億元-1.4億元修正為2億元-2.3億元。
經緯輝開(300120)預計上半年凈利為0.50億元-0.56億元,同比增長225%-255%。
華鐵股份(000976)全資子公司成為哈斯科鐵路公司中國區總代理商,預計2018年可為公司帶來銷售收入約為0.6億元。
開創國際(600097)以770萬加元收購加拿大FCS公司70%股權,擴大國際漁業資源。
格力電器(000651)再度舉牌海立股份,占其總股本的10%。
雷科防務(002413)全資子公司成為百度Apollo生態合作伙伴。

○世紀鼎利(300050)?控股股東將變更為東方恒信,實控人將變更為蔣學明。
○廣匯汽車(600297)擬回購股份2億-4億元。
○鴻博股份(002229)開發的體育彩票安卓終端機成功通過第三方的適配性測試,成為該類產品的合格供應商,暫定的適用范圍為超市、便利店等行業渠道。

柳鋼股份(601003)上半年凈利預增395%到467%。

浙江龍盛(600352)上半年凈利預增120%到140%。



資金風向

市場震蕩下行? 資金買入冀凱股份

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  周三,滬深兩市早盤小幅低開,接著一路震蕩向下,市場情緒尚未恢復,整體處于弱性。截至收盤,滬指跌1.00%報2759點,深成指跌2.02%報9035點,創業板指跌2.58%報1565點。兩市共計成交3297億元,較上個交易日減少642億元。盤面上,種植業與林業、機場航運、鋼鐵等板塊漲幅居前,計算機運用、紡織制造、其他電子等板塊跌幅居前。
  龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是冀凱股份、香山股份、曉程科技,金額分別達0.47億元、0.34億元、0.30億元。冀凱股份主要從事礦用采掘和運輸機械的研發、生產和銷售。翼凱股份因公司的空氣動力研發項目已申請相關專利及疊加了高送轉填權概念,周三強勢封漲停板。


龍虎榜數據

北京文化(000802):中信北京遠大路及華鑫即墨鶴山路游資封板,一機構賣出666萬

太陽能(000591):中建燕山燕房路及中泰深圳歡樂海岸游資封板,兩機構買991萬,一機構賣361萬

大連電瓷(002606):華泰廈門廈禾路及財達佳木斯長安東路游資封板,一機構賣出335萬

德創環保(603177):國融青島秦嶺路及華泰湖南分公司游資封板,一機構賣出182萬

赫美集團(002356):中投杭州環球中心及招商深圳蛇口工業七路游資封板

太陽電纜(002300):方正杭州濱江通河路及東海青島香港中路游資封板

邦訊技術(300312):招商上海肇嘉浜路及國金深圳深南大道游資封板

阿石創(300706):招商北京北三環東路及國君深圳深南大道游資封板

深深寶A(000019):國君成都北一環路及東興上海肇嘉浜路游資封板

永和智控(002795):長江上海世紀大道及海通天津霞光道游資封板

冀凱股份(002691):光大金華賓虹路及國君成都北一環路游資封板

綠色動力(601330):中投廣州體育東路及國君廈門鷺江道游資封板

福達合金(603045):中投南京太平南路及方正長沙建湘路游資封板

中核科技(000777):國君上海打浦路及中信北京遠大路游資封板

香雪制藥(300147):中投無錫清揚路及海通南京廣州路游資封板

雙杰電氣(300444):華泰深圳紅荔路及海通南京廣州路游資封板

金路集團(000510):財通溫嶺中華路及方正長沙建湘路游資封板


停/復牌、解禁股數據

復牌個股:隆盛科技、新日恒力、井神股份、九洲藥業

停牌個股:

解禁個股:迪森股份、廣信股份、勝宏科技、萬林股份、華聯控股、銀輪股份、富滿電子、易尚展示、航天長峰、恒華科技、迪森股份

注:以上數據截至22:00,以滬深市場交易當日公布最終數據為準,僅供參考!)


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