北京電纜價格聯盟

CTCTC煤市周報-第225期(12.20-12.26)

ctctc研究室2020-05-28 10:32:31

  • 宏觀政策

  • 山西頻道

  • 煤市動態

  • 市場解析


一周數據速覽

經濟數據:11月末,廣義貨幣(M2)余額167萬億元,同比增長9.1%,增速比上月末高0.3個百分點,比上年同期低2.3個百分點;狹義貨幣(M1)余額53.56萬億元,同比增長12.7%,增速分別比上月末和上年同期低0.3個和10個百分點;流通中貨幣(M0)余額6.86萬億元,同比增長5.7%。當月凈投放現金392億元。

行業數據:11月份全國鐵路煤炭發運17700萬噸,同比增加58萬噸,增長0.3%;電煤發運12200萬噸,同比減少658萬噸,下降5.1%。1-11月全國鐵路累計發運煤炭197000萬噸,同比增長15.1%,累計發運電煤136000萬噸,同比增長17%

動力煤:本期環渤海動力煤價格指數環比上漲0.17%;CCTD秦皇島(5500)動力煤現貨價格環比上漲0.49%;中國太原動力煤指數環比上漲0.17%;陜西動力煤指數環比上漲0.26%;鄂爾多斯動力煤指數環比下跌0.28%;環球煤炭指數:紐卡斯爾港環比上漲1.4美元/噸,理查德港環比下跌0.72美元/噸,歐洲ARA港環比上漲2.9美元/噸。沿海電廠日均耗煤量75.2萬噸,環比上漲3.1萬噸,日均庫存1059.1萬噸,環比下跌70萬噸,北方五港庫存1488.2萬噸,環比上漲4.4萬噸。

冶金煤:本期中國太原煉焦煤指數環比上漲0.49%、噴吹煤指數環比持平;內蒙古西部焦煤指數環比上漲4.99%、陜西配焦精煤指數環比上漲2.51%、CCTD唐山主焦煤價格環比上漲4.48%。下游情況:MySpic鋼材指數環比下跌3.03%山西鐵路一級冶金焦規格品均2257.39元/噸,環比上漲7.30%澳大利亞峰景優質主焦煤平倉價報收258.00美元/噸,環比上漲20.50美元京唐港澳洲同品質焦煤價格較山西主焦煤高40元/噸。

第一部分 ??宏觀政策

一、行業要聞

行業要聞

1.

?國家發展改革委等10部委日前印發了未來五年北方地區冬季清潔取暖規劃。按照規劃,到2021年,北方地區清潔取暖率達到70%,基本實現霧霾嚴重城市化地區的散煤供暖清潔化。同時,未來將鼓勵社會資本投資清潔取暖項目,并逐步降低取暖用電、氣價格。

按照規劃,到2019年,北方地區清潔取暖率達到50%,替代散燒煤7400萬噸。到2021年,北方地區清潔取暖率達到70%,替代散燒煤1.5億噸。?

對于位于京津冀大氣污染傳輸通道的“2+26”重點城市的標準更加嚴格。到2019年,“2+26”重點城市城區清潔取暖率要達到90%以上,縣城和城鄉結合部達到70%以上,農村地區達到40%以上。

2021年,城市城區全部實現清潔取暖,35蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除;縣城和城鄉結合部清潔取暖率達到80%以上,20蒸噸以下燃煤鍋爐全部拆除;農村地區清潔取暖率60%以上。

2.

環保部發布公告《機動車污染防治技術政策》,從源頭控制、污染防治及綜合利用、鼓勵研發的污染防治技術等方面提出了多項要求。其中重點包括:(1)重型柴油車將被重點監管,提前實行國六標準,到2020年報廢機動車再生利用率達到95%,機動車污染防治達到國際先進水平。(2)新生產柴油車應安裝DPF城市商用車應選擇新能源汽車。(3)積極開展天然氣(NG)、液化石油氣(LPG)、乙醇、生物柴油等替代燃料汽車的研發和應用,鼓勵資源豐富的地區發展替代燃料汽車,加強替代燃料汽車非常規污染物排放控制。(4) 加強OBD系統監管,對排放不達標的在用柴油車應重點檢查OBD系統、燃油供給系統、進氣系統、排放后處理裝置、廢氣再循環裝置(EGR)等零部件的工作狀態,并及時進行維修或更換。

二、經濟數據

貨幣供應量(萬億元)

項 目

數 量

同 比

環 比

M0

6.86

5.7%

0.59%

M1

53.56

12.7%

1.83%

M2

167

9.1%

1.00%

11月末,廣義貨幣(M2)余額167萬億元,同比增長9.1%,增速比上月末高0.3個百分點,比上年同期低2.3個百分點;狹義貨幣(M1)余額53.56萬億元,同比增長12.7%,增速分別比上月末和上年同期低0.3個和10個百分點;流通中貨幣(M0)余額6.86萬億元,同比增長5.7%。當月凈投放現金392億元。

三、行業數據

全國鐵路煤炭發運量(萬噸)


11

同比

1-11

累計同比

總量

17700

0.3%

197000

15.1%

電煤

12200

-5.1%

136000

17%

11月份全國鐵路煤炭發運17700萬噸,同比增加58萬噸,增長0.3%;電煤發運12200萬噸,同比減少658萬噸,下降5.1%。1-11月全國鐵路累計發運煤炭197000萬噸,同比增長15.1%,累計發運電煤136000萬噸,同比增長17%。

?

主要港口煤炭發運量(萬噸)


11

同比

1-11

累計同比

全國主要港口

5763

-0.9%

66626

13.6%

北方七港

5632

3.9%

62800

14.2%

秦皇島港

1763

7.1%

19707

40.8%

黃驊港

1631

8.0%

17742

11%

天津港

554

-27.2%

7446

-27.8%

北方七港主要指承擔“北煤南運”任務的北方七大港口,包括: 秦皇島港、黃驊港、天津港、唐山港、青島港、日照港、連云港。

?第二部分?? ?山西頻道

一、本地資訊

本地資訊

1.

山西省近日印發《山西省采煤沉陷區綜合治理資金管理辦法》,明確采煤沉陷區綜合治理資金由中央資金、省級配套資金、市級配套資金、縣級配套資金、企業配套資金和居民個人出資構成。

采煤沉陷區綜合治理項目包括居民搬遷安置、礦山地質和生態環境調查、沉陷區災害環境恢復和土地復墾、固廢堆積治理、道路學校等公共基礎設施建設等。其中,采煤沉陷區搬遷安置項目資金負擔比例為:采礦權主體存在的,治理資金主要由政府、企業和個人承擔,按照中央40%、省級10%、市級5%、縣級5%、企業30%、個人10%的比例負擔;采礦權主體滅失的,治理資金主要由政府承擔,按照中央50%、省級20%、市級10%、縣級10%、個人10%的比例負擔。

采煤沉陷區綜合治理期限為3年,治理資金原則上按照工作任務分年度撥付使用。工程實施進度較快,當年計劃提前完成的市縣,可向省級主管部門提出一次性撥付資金的申請,省財政廳根據提前下達的投資計劃及時撥付資金。

二、價格指數

中國太原煤炭交易價格指數(點)

(2017年 第49期 總230期)

指數名稱

本期

環比

增幅

1.綜合指數

142.22

0.81

0.57%

2.動力煤指數

126.83

0.21

0.17%

下水煤指數

112.49

0.31

0.28%

? 直達煤指數

142.38

-0.24

-0.17%

3.煉焦用精煤指數

165.69

0.80

0.49%

? 焦煤指數

161.73

0.25

0.15%

? 肥煤指數

165.20

1.64

1.00%

? 貧瘦煤、瘦煤指數

167.57

0.81

0.49%

4.噴吹用精煤指數

158.24

0.00

0.00%

5.化工用原料煤指數

132.71

4.67

3.65%

三、五大集團鐵路發運

省五大集團鐵路發運

項目

日均

環比

同比

增減

幅度

增減

幅度

裝車數

(車)

10103

-198

-1.92%

218

2.21%

發運量

(萬噸)

71.8

-1.6

-2.17%

0.9

1.26%

四、財經專欄

1、山西省煤炭類股票

山西省煤炭類股票(元)

名稱

今日

收盤

漲跌

(元)

漲跌

最高

最低

西山煤電

9.38

-0.42

-4.29%

9.85

9.13

潞安環能

11.02

0.14

1.29%

11.25

10.55

陽泉煤業

7.00

-0.15

-2.10%

7.21

6.86

大同煤業

5.79

-0.20

-3.34%

6.04

5.70

蘭花科創

9.24

0.37

4.17%

9.30

8.70

山西焦化

9.21

-0.46

-4.76%

9.99

8.90

美錦能源

7.03

-0.16

-2.23%

7.21

6.94

山煤國際

4.55

-0.38

-7.71%

4.99

4.41

安泰集團

3.11

-0.21

-6.33%

3.33

3.05

本期(12月20日-26日)山西省煤炭類股票價格跌多漲少,整體走勢弱于大盤,其中山煤國際跌幅居前,下跌7.71%。

2、黑色系及動力煤期貨

黑色系及動力煤期貨主力品種(元)

名稱

今日

收盤

漲跌

(元)

漲跌

最高

最低

鄭煤

1805

631.6

-6.2

-0.97%

644.2

624.2

焦煤

1805

1326.0

-53.5

-3.88%

1407.0

1302.5

焦炭

1805

2027.5

-91.5

-4.32%

2149.5

1993.5

鐵礦石

1805

521.5

-7.0

-1.32%

551.5

511.5

螺紋鋼

1805

3822.0

31.0

0.82%

3954.0

3761.0

本期(12月20日-26日)黑色系期貨主力合約除螺紋鋼微幅上漲外,其他均處下跌,焦炭跌幅達4.38%。時間即將進入2018年一月份,期間動力煤消耗雖然處于高位,但是鋼材消費量卻是減少,加之二月份春節消費淡季,上下游停限產增多,市場將處于供需兩弱狀態。

?

第三部分????煤市動態

一、動力煤

1、行業資訊

動力煤行業資訊

1.

日前,國家發改委、國家能源局聯合發布關于加大清潔煤供應確保群眾溫暖過冬的通知。要求推動燃煤設備升級改造,各地要強化節能環保要求,加快大型供暖燃煤鍋爐的超低排放改造,淘汰排放不達標的燃煤設備。在具備條件的地區發展集中供暖,推廣使用清潔煤鍋爐,替代分散的燃煤小鍋爐。在不具備集中供暖條件的地區,鼓勵推廣使用節能環保爐具和清潔型煤。

2.

12月19日,國家發改委組織召開全國碳排放交易體系啟動工作電視電話會議以及新聞發布會,介紹《全國碳排放權交易市場建設方案(發電行業)》具體內容,這標志著我國碳排放交易體系正式啟動。

文件明確,參與主體包括發電行業年度排放達到2.6萬噸二氧化碳當量(綜合能源消費量約1萬噸標準煤)及以上的企業或者其他經濟組織為重點排放單位。年度排放達到2.6萬噸二氧化碳當量及以上的其他行業自備電廠視同發電行業重點排放單位管理。

中國自2013年起便陸續在7個省市進行了碳交易的試點。市場正式啟動后共涵蓋了1700多家煤炭和天然氣發電企業(每年排放超過26000噸二氧化碳),碳排放量達30億噸,約占全國碳排放的39%,是歐洲碳市場的1.5倍。

2價格指數

動力煤價格指數

指數名稱

本期

環比

同比

環渤海動力煤指數(元/噸)

577

0.17%

-3%

CCTD秦皇島5500動力煤現貨價(元/噸)

617

0.49%

-3%

中國太原動力煤指數(點)

126.83

0.17%

-1%

陜西動力煤指數(點)

152.4

0.26%

4%

鄂爾多斯混煤指數(元/噸)

360

-0.28%

1%

本期環渤海、CCTD秦皇島(5500)及太原、陜西動力煤價格指數小幅上揚,鄂爾多斯指數小幅下跌。近期北方主要港口煤炭庫存運行平穩,結構性短缺現象依然存在,消費端需求支撐港口煤價繼續上漲;主產地煤炭市場盤整運行,價格漲跌互現。

3、沿海六大電廠

沿海六大電廠

項目

本期

環比

同比

日均耗煤量(萬噸)

75.2

3.1

9.3

日均庫存量(萬噸)

1059.1

-70

-104.1

平均可用天數(天)

14.1

-1.6

-3.6

本期沿海六大電企合計日均耗煤量攀升至75萬噸以上,庫存可用天數降至14天,因2018年1月1日開始實施煤炭庫存制度,按照煤炭庫存制度大部分電力企業庫存需維持20天的水平,由于目前處于冬季用煤高峰,電廠日耗維持高位且庫存偏低,不符合煤炭庫存制度設定的標準,預計后期沿海六大電廠仍然存在補庫存需求。

4、海運煤炭運價

海運煤炭運價

指數名稱/航線船型

本期

環比

綜合指數OCFI(點)

1647.34

-186.15

秦皇島-廣州港

(5-6萬噸船舶,元/噸)

71.6

-6.6

秦皇島-上海港

(4-5萬噸船舶,元/噸)

61.5

-8.5

本期海上煤炭運價指數高位回落,跌幅明顯。月末恰逢年底,耗煤企業年度計劃及月度計劃基本完成,加之在高運價、高煤價背景下,貨主采購成本偏高,觀望情緒升溫,除長協煤拉運外,并不急于現貨煤采購。面對航運需求減弱,船東對目前市場看跌預期比較一致,均不再挺價,主動降價搶貨。

5、港口庫存

港口煤炭庫存(萬噸)

港口

期末

環比

秦皇島港

673.5

-3.0

黃驊港

215.7

2.9

京唐港

237.9

17.1

國投京唐港

149

13

曹妃甸港

212.1

-25.6

合 計

1488.2

4.4

廣州港

181.0

22.7

本期環渤海地區天氣狀況不佳,秦皇島港和曹妃甸港有不同程度大風封航。合計日均調進、調出量較上周無明顯變化,總場存走勢平穩。

6、國內動力煤

產地動力煤價格(元/噸)

品種

產地

價格

環比

單卡

類型

6000

榆林

436

12

0.07

坑口價

5700

長治

568

0

0.10

車板價

5500

陽泉

488

0

0.09

車板價

晉城

588

0

0.11

車板價

鄂爾多斯

376

0

0.07

坑口價

?

廣州港內外貿動力煤價格(庫提價,元/噸)

品種

產地

價格

環比

單卡

6000

神木

885

15

0.15

5500

山西

820

15

0.15

澳洲

815

15

0.15

印尼

815

15

0.15

5000

山西

730

5

0.15

澳洲

730

5

0.15

4500

內蒙古

680

5

0.15

4200

印尼

485

0

0.12

二、冶金煤

1、行業資訊

冶金煤行業資訊

1.

陜煤集團與重慶市以煤炭產能置換為突破口,共計500余萬噸的煤炭從陜西運送到重慶,同時旗下陜鋼集團通過重慶港口完成100萬噸的進口鐵礦石采購任務,開創了跨省份能源戰略合作的先河。

陜煤集團與重慶市經信委于去年底簽署協議,進行產能置換。此后,陜煤集團啟動在渝常態儲煤,先后在珞璜、涪陵、萬盛和合川4個基地完成50萬噸靜態儲煤任務,并確保2017年入渝煤炭量400萬噸,力爭超過500萬噸。截至11月中旬,陜鋼集團依托這條通道,完成了100萬噸進口鐵礦石的采購任務,節約運費超過4000萬元。

2.

在供給側結構性改革以及環保限產的大環境下,以煤炭、鋼鐵等為代表的周期類行業產品價格大幅上漲,上市公司業績持續改善。煤炭、鋼鐵等板塊集體異軍突起,年內兩個板塊整體分別上漲30.41%、24.24%,11只煤炭鋼鐵股年內漲幅也均在50%以上,成為2017年A股表現較強的板塊。

3.

鋼鐵大省去產能“鐵心”不減——以淶源縣奧宇鋼鐵有限公司(以下簡稱奧宇鋼鐵)日前通過產能整體退出、生產設備封存的省級驗收為標志,保定市率先成為河北省設區市中第一個“無鋼市”。

2、價格指數

冶金煤價格指數

指數名稱(點)

本期

環比

同比

太原煉焦用精煤指數

165.69

0.49%

-0.23%

太原噴吹用精煤指數

158.24

0.00%

2.02%

內蒙古西部焦煤指數

988

4.99%

-5.27%

陜西配焦精煤指數

171.5

2.51%

44.6%

CCTD唐山主焦煤價格

1400

4.48%

-14.1%

山西地區煉焦用精煤價格多地上漲,年底省內煤礦生產以保安全為主,市場資源供應增加有限,加之鐵路貨運計劃緊張、LNG汽運成本居高不下,支撐煉焦煤行情穩中向好運行。本期省內主要煤企價格維持穩定,部分地方煤企價格上漲,其中臨汾地區部分優質低硫焦煤及1/3焦煤價格繼續上漲70-150元/噸,晉中地區部分肥煤上漲60元/噸,長治地區個別煤企瘦煤價格上漲190元/噸。

內蒙古西部焦煤市場延續上漲態勢,大型焦化企業煉焦煤價格再漲100元/噸,現1/3焦煤主流價格在1080-1100元/噸,洗煤企業整體需求有所上升。

陜西配焦精煤市場延續上漲態勢,延安焦煤行情依舊向好,價格上漲40元/噸;配焦精煤均價712元/噸,環比上漲18元。

3、鋼材

主要鋼材品種價格(元/噸)

地區

品種

價格

環比

北 京

螺紋鋼25mm

4100

-330

高線8mm

4890

-120

熱軋板卷2.75mm

4320

-110

冷軋板卷1.0mm

5200

-70

普中板20mm

4150

-60

上 海

螺紋鋼25mm

4570

-230

高線8mm

4580

-220

熱軋板卷2.75mm

4380

-70

冷軋板卷1.0mm

4980

-10

普中板20mm

4310

30

周末鋼坯價格大跌,黑色系期市全線走低,鋼材現貨市場成交低迷,價格大幅震蕩下跌。12月25日MySpic鋼材價格指數161.71點,環比下跌5.06點,跌幅3.03%

4、焦炭

山西冶金焦規格品均價(元/噸)

類型

品種

本期

環比

公路

一級

2216.58

8.79%

準一級

2149.52

8.90%

二級

2137.24

15.55%

鐵路

一級

2257.39

7.30%

準一級

2185.46

8.11%

二級

2118.37

7.77%

本期山西地區焦炭市場運行良好,焦炭價格一周累計上漲150元/噸左右,焦企出貨順暢。華北地區焦炭供應整體處于緊俏狀態,但港口貿易商及鋼廠接貨積極性略有下降。

5、國內冶金煤價格

(1)主產地

焦煤(元/噸)

產地

質量指標

本期

環比

類型

古交

V20-23A10S1.3G75

1318

0

車板價

柳林

V20-24A9.5S0.7G80

1520

0

車板價

內蒙古

S1

1078

72

出廠價

邯鄲

V25A10S0.7G85

1420

0

出廠價

七臺河

V23A10S0.3G70

1350

20

車板價

?

肥煤(元/噸)

產地

質量指標

本期

環比

類型

古交

V24-28A11S1.3G85

1298

0

車板價

霍州

V30-32A10S1G85

1228

0

車板價

唐山

V28.2A10S0.9G85

1550

70

出廠價

?

氣煤、氣肥煤(元/噸)

產地

質量指標

本期

環比

類型

岢嵐

V37-39A11S1G60

705

0

車板價

濟寧

V38A8S0.5G65

1035

5

車板價

濟寧

V40A10S0.8G87

1080

5

車板價

?

瘦煤、貧瘦煤(元/噸)

產地

質量指標

本期

環比

類型

古交

V15-18A11S1.3G30

890

0

車板價

長治

V14-16A10S0.5

1220

190

車板價

河津

V16-18A10S0.5G60

1250

0

車板價

邯鄲

V18A20S0.3G15

1175

0

車板價

?

1/3焦精煤(元/噸)

產地

質量指標

本期

環比

類型

靈石

V28-31A10S0.6G80

1095

0

車板價

臨汾

V32-36A10S1G85

1065

0

車板價

唐山

V30A10S1G85

1440

90

車板價

鶴崗

V33A7S0.6G79

1320

20

車板價

?

噴吹煤(元/噸)

產地

質量指標

本期

環比

類型

長治貧瘦

V11-16A11S0.5

1080

0

車板價

邯鄲貧瘦

V12.5A20S0.3

1070

0

車板價

石嘴山貧瘦

V12A12S0.5

850

150

出廠價

陽泉無煙

V9-11A12-13S1

835

-100

車板價

永城無煙

V9A11S0.4

1190

10

車板價

(2)中轉港

京唐港內外貿煉焦煤庫提價(元/噸)

品種

產地

質量指標

價格

環比

山西

A8V25S0.9G85

1600

0

澳洲

A9V26S0.4G87

1640

50

俄羅斯

A11V20S0.3G83

1460

50

加拿大

A9.5V25S0.45G80

1540

50

1/3

焦煤

山西

A11V35S<1G75

1360

90

本期京唐港內貿配焦用煤、進口焦煤價格繼續大幅上漲,澳洲同品質進口焦煤價格已趕超內貿主焦煤40元/噸。

三、化工煤

1價格指數

中國太原化工用原料煤價格指數(點)

本期

環比

同比

132.71

3.65%

38.93%

2、尿素

尿素價格(元/噸)

地區

主流出廠價

環比

山東

2050

190

山西

1870-2050

100-200

河南

2055-2070

180-190

河北

2020-2050

180-190

受環保檢查及氣源不足影響,本期尿素市場現貨供應偏緊,下游用戶及經銷商采購備肥積極性進一步增強,多地價格繼續大幅上漲

3、甲醇

甲醇價格(元/噸)

地區

主流出廠價

環比

山東南部

3300-3320

-10

山西南部

3090-3220

5

石家莊

3260-3280

30-60

廣東港口

3850-3860

-50至-70

甲醇市場下游接貨意愿不強,受庫存低位及成本面支撐,企業挺價意向明顯,價格高位盤整。

4、國內化工用原料煤

無煙煤價格(元/噸)

產地

質量指標

品種

本期

環比

類型

沁水

A10V5-6S0.5

中塊

1273

0

車板

焦作

A11V6-8S0.3

中塊

1360

10

車板

A10-12V6-8S0.3

小塊

1340

0

車板

永城

A11V8-10S<0.4

中塊

1100

0

車板

六盤水

A10-12V<8S0.9

小塊

1270

0

坑口

萬寨港

A13V5-9S≤1

洗中塊

1350

10

平倉

A13V5-9S≤1

洗小塊

1355

0

平倉

本期下游化工、民用方面塊煤采購需求旺盛,國內煤企普遍產量釋放有限,無煙塊煤市場延續資源緊俏態勢,多地價格穩中有漲。

四、國際市場

1、國際海運

(1)波羅的海指數

波羅的海海運指數(點)

指數名稱

本期

環比

幅度

綜合運價指數(BDI)

1366

-253

-15.6%

海岬型指數(BCI)

2830

-947

-25.1%

巴拿馬型指數(BPI)

1395

-282

-16.8%

靈便型指數(BSI)

914

-28

-3.0%

?(2)主要線路運費

主要線路運費(美元/噸)

航線

本期

環比

澳洲紐卡斯爾→中國舟山

(13萬噸)

11.29

-1.56

印尼薩馬林達→中國廣州

(5萬噸)

7.25

-0.31

2、國際動力煤

國際動力煤離岸平倉價(美元/噸)


港口

熱值

(大卡)

本期

環比

環球煤炭

價格指數

紐卡斯爾港

6000

103.97

1.4

理查德港

6000

95.08

-0.72

歐洲ARA港

6000

100.58

2.9

澳→日韓

紐卡斯爾港

6000

103.6

-0.4

澳→中

5500

77.45

2.55

印尼

加里曼丹

5600

82.9

0.05

3、國際冶金煤

國際冶金煤離岸平倉價(美元/噸)

地區品種

本期

環比

澳大利亞峰景優質主焦煤

258.00

20.5

美國東海岸低揮發焦煤

197.00

3.0

澳大利亞海角港高揮發噴吹煤

146.85

1.7

澳洲地區雨季集港困難,昆士蘭碼頭依舊擁堵,礦方不得不推遲出貨,支撐澳大利亞優質主焦煤價格上漲。





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